近日，中國(guó)旅游研究院(文化和旅游部數(shù)據(jù)中心) 季度成果發(fā)布會(huì)在線召開(kāi)。中國(guó)旅游研究院(文化和旅游部數(shù)據(jù)中心)和中國(guó)電信旅游大數(shù)據(jù)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室發(fā)布了“2022年第一季度旅游客流數(shù)據(jù)”報(bào)告，曾甜博士代表課題組進(jìn)行匯報(bào)。
報(bào)告主要分析了2022年第一季度旅游客流數(shù)據(jù)的市場(chǎng)格局、市場(chǎng)恢復(fù)情況、游客流向和趨勢(shì)預(yù)測(cè)[i]，報(bào)告發(fā)現(xiàn)：一季度，一線城市（如北京、上海、廣州）和省會(huì)城市（如成都、鄭州、重慶、武漢、合肥、南京、昆明、貴陽(yáng)、西安、杭州等）在全國(guó)總游客量中的占比優(yōu)勢(shì)明顯，而冰雪旅游城市（如烏魯木齊、哈爾濱、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)）的區(qū)域占比優(yōu)勢(shì)明顯，一線城市和省會(huì)城市的周邊城市正在成為重要的客源市場(chǎng)，地級(jí)市跨省、跨市出游的平均恢復(fù)率好于流入游客的平均恢復(fù)率，省內(nèi)出游和流入的恢復(fù)率好于跨省出游和流入的恢復(fù)率。預(yù)計(jì)五月旅游客流將達(dá)到上半年的最高值，黑龍江、吉林省、遼寧、上海的周邊省份以及河南、重慶、廣州等旅游目的地仍要加強(qiáng)疫情防控。
一、市場(chǎng)格局
一線城市和省會(huì)城市的周邊城市正在成為重要的客源市場(chǎng)。2022年第一季度地級(jí)市流入游客量占比的分布特征呈現(xiàn)為：以一線城市和部分省份城市為中心的城市群以及季節(jié)性旅游熱門城市游客占比高，其中一線城市（如北京、上海、廣州）和省會(huì)城市（如成都、鄭州、重慶、武漢、合肥、南京、昆明、貴陽(yáng)、西安、杭州等）占比優(yōu)勢(shì)明顯，而冰雪旅游城市（如烏魯木齊、哈爾濱、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)）的占比區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯（圖1）。2022年第一季度重要地級(jí)市客源市場(chǎng)主要分布在華北五?。ū本⑻旖?、河北、山東、河南）、長(zhǎng)三角地區(qū)（上海、浙江、江蘇）、東南沿海城市和西南省會(huì)城市（成都、重慶、昆明、貴陽(yáng)）。相較于流入游客量占比，一線城市和省會(huì)城市的流出游客量占比優(yōu)勢(shì)不太明顯，圍繞這些城市的周邊城市正在成為重要的客源市場(chǎng)。受春節(jié)假期影響，2月份的游客流量分布更集中。成都、重慶、武漢、合肥作為主要目的地流入游客量占比優(yōu)勢(shì)明顯，而成都、上海、深圳、廣州、北京作為重要客源地表現(xiàn)突出（圖2）。
圖1. 2022年第一季度地級(jí)市流入和流出游客量占比分布圖
圖2.2022年2月地級(jí)市流入和流出游客量占比分布圖
圖3. 2022年第一季度地級(jí)市旅游熱度圖
2022年一季度地級(jí)市旅游熱度由高到低排序的前十位依次是深圳、上海、廈門、廣州、海口、南京、鄭州、佛山、武漢、北京（圖3）。2月份熱度高的城市還有西安、成都、貴陽(yáng)、合肥、無(wú)錫、自貢。受春節(jié)假期影響，2月游客駐留時(shí)長(zhǎng)要高于1月和3月，駐留半徑變化不大。2022年第一季度外地游客平均駐留時(shí)長(zhǎng)為60小時(shí)，本地游客平均駐留時(shí)長(zhǎng)低于45小時(shí)，外地游客平均出游半徑為519公里，本地游客平均出游半徑低于351公里（圖4）。
圖4. 游客平均駐留時(shí)長(zhǎng)和駐留半徑
一季度全國(guó)地級(jí)市本地游客占比平均為44%，外地游客占比平均為56%。其中本地游客占比高的城市主要分布在胡煥庸線附近，外地游客占比高的地級(jí)市主要分布于西北和東南地區(qū)（圖5）。
對(duì)于流入游客量相當(dāng)?shù)哪康牡爻鞘?，本地游客占比越多說(shuō)明本地市場(chǎng)越活躍。但本地游客占比高有可能是外來(lái)游客數(shù)量少，比如齊齊哈爾、赤峰、邯鄲、寶雞等地，而流入游客量在全國(guó)占比較高的城市，如重慶、天津、哈爾濱、桂林、長(zhǎng)春、張家口、成都等，其本地游客占比高說(shuō)明本地旅游市場(chǎng)活躍。本地游客和外地游客占比從側(cè)面反映了疫情對(duì)游客行為的影響，疫情期間游客更傾向于選擇人口密度較低和距離較近的目的地。西北地區(qū)人口密度低，本地客源市場(chǎng)小，疫情期間吸引了較多的東中部地區(qū)的游客，導(dǎo)致外地游客占比升高；而東南地區(qū)城市之間距離較小，易吸引相鄰地級(jí)市的游客。
圖5. 2022年第一季度地級(jí)市本地游客和外地游客占比
二、恢復(fù)情況
一季度地級(jí)市跨市出游的恢復(fù)率好于流入游客的恢復(fù)率，游客出游的空間范圍更分散。與2019年相比，2022年第一季度地級(jí)市跨市出游恢復(fù)率平均為49%。一季度流入游客恢復(fù)率總體偏低，80%以上的地級(jí)市恢復(fù)率低于50%，全國(guó)平均恢復(fù)率在30%左右?；謴?fù)最好的是新疆和西藏的部分地區(qū)，吉林、四川和甘肅有少量城市恢復(fù)至2019年同期的50%-75%（圖6）。與2021年同期相比，全國(guó)大部分地級(jí)市為負(fù)增長(zhǎng)。
圖6. 2022年第一季度外地游客恢復(fù)情況
圖7. 2022年第一季度地級(jí)市跨省流入和流出恢復(fù)率
一季度地級(jí)市跨省游的出游恢復(fù)率也要好于流入游客的恢復(fù)率，地級(jí)市省內(nèi)流入和出游的恢復(fù)率好于跨省流入和出游的恢復(fù)率。2022年第一季度地級(jí)市跨省出游平均恢復(fù)率為31%，省內(nèi)出游平均恢復(fù)率為38%，地級(jí)市省外流入游客平均恢復(fù)率為26%，省內(nèi)流入平均恢復(fù)率為35%（圖7）。
三、游客流向
一季度到達(dá)目的地的客源主要來(lái)自全國(guó)性重要客源地和周邊地級(jí)市。重點(diǎn)分析上海、廈門、深圳三個(gè)高熱度城市和熱門冰雪旅游城市的主要客源分布以及疫情高風(fēng)險(xiǎn)城市的流入流出特征。作為第一季度的三個(gè)最高熱度城市，上海、廈門、深圳的客源分布有相似之處，北京是三個(gè)城市的重要客源地，河南是上海和深圳的重要客源地，其它客源地隨著距離增加比例逐漸降低（圖8）。
圖8. 高熱度和冰雪旅游熱門城市主要客源分布圖
北京、天津、青島、上海是重要的冰雪旅游客源地。一季度的冰雪旅游熱門城市中，烏魯木齊在空間上的吸引力相對(duì)更強(qiáng)，客源輻射范圍更廣，其主要客源市場(chǎng)從中西部延伸到華北地區(qū)，在北京、天津、青島和上海與東北冰雪旅游的主要客源市場(chǎng)重合（圖9）。
目前疫情新增病例人數(shù)最多的高風(fēng)險(xiǎn)城市是上海、長(zhǎng)春、吉林，四月份，這三個(gè)城市客源輸出的主要旅游目的地要加強(qiáng)疫情防控，包括黑龍江、吉林省、遼寧、上海周邊省份以及河南、重慶、廣州等地（圖9）。
圖9. 中高風(fēng)險(xiǎn)城市客流空間分布圖
四、趨勢(shì)預(yù)測(cè)
與歷史的變化趨勢(shì)相比，2022年第一季度地級(jí)市流入量的月度變化趨勢(shì)和2019年的月度變化趨勢(shì)相關(guān)性更好。從2019年第二季度的月度變化趨勢(shì)來(lái)看，4月流入量將繼續(xù)減少，隨著五一假期的到來(lái)，5月游客量到達(dá)一個(gè)較高值，6月的游客量回落（圖10）。結(jié)合2022年3月份的實(shí)際情況，在3月中下旬全國(guó)多地有新增病例，4月的游客出游將會(huì)受到影響，可能呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，5月游客量增加的幅度，取決于多地疫情是否可以得到有效控制。
圖10. 1-6月地級(jí)市游客流量變化圖
注釋：
[i] 指標(biāo)說(shuō)明：報(bào)告采用地級(jí)市流入游客量占比、流出游客量占比、旅游熱度、本地和外地游客占比、游客駐留時(shí)長(zhǎng)、出游半徑、市場(chǎng)恢復(fù)率等指標(biāo)開(kāi)展分析。流入游客量占比是目的地城市流入的游客量占全國(guó)總流入游客量的比例，反映了目的地城市的受歡迎程度。流出游客量占比是客源地城市流出的游客量占全國(guó)總流出游客量的比例，反映了客源城市在全國(guó)客源市場(chǎng)的重要性。旅游熱度是游客量與地級(jí)市面積的比值，表示單位面積的游客人數(shù)，熱度越高則游客越密集，疫情就越有可能傳播。本地游客和外地游客占比反映的是目的地城市的客源市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。市場(chǎng)恢復(fù)率是2022年第一季度相對(duì)于2019年的同期恢復(fù)率。
